Do primeiro cadastro
ao cliente de volta.

1. Cadastre o cliente.

   Cadastre o cliente uma vez. Nas próximas visitas, encontre o mesmo cadastro pelo telefone.

2. Registre a venda para gerar cashback.

   O caixa registra o valor da conta e as categorias consumidas. O sistema calcula o cashback conforme a régua da casa.

3. Avise quando o benefício estiver diminuindo.

   O dono ou gerente acompanha a Comunicação e envia os lembretes para incentivar a próxima visita.

4. Acompanhe as visitas e as vendas de retorno.

   Confira vendas com cashback e resultados de reativação. Use esses dados para ajustar a operação e as campanhas.

1. Abra app.moricrm.com.br/login.

   Digite o e-mail ou o usuário fornecido pelo responsável pelo restaurante, incluindo o sufixo da loja quando houver.

2. Use seu acesso individual.

   O responsável cria os funcionários em Equipe e entrega os dados de acesso em particular. Não compartilhe o acesso do dono.

3. A tela inicial depende da sua função.

   O atendente entra no salão, o caixa na operação de vendas e o dono ou gerente na administração. Se esquecer a senha, procure o administrador.

1. Revise a régua no primeiro acesso.

   Confira os percentuais e até que dia cada faixa vale. Se fizer sentido para sua casa, comece pelo padrão apresentado.

2. Ajuste os números e confira a simulação.

   Defina prazos compatíveis com a frequência esperada de retorno. Confirme a configuração para começar.

3. Cadastre as categorias do cardápio.

   No menu do seu usuário, abra Configurações → Cardápio. Adicione os grupos que o caixa marcará nas vendas.

4. Crie os acessos e faça uma venda acompanhada.

   Em Equipe, atribua a função correta. Treine o cadastro, a conferência da conta e o compartilhamento do link do cashback.

1. Cada faixa tem um percentual e um prazo.

   No exemplo: 15% até 5 dias, 10% até 10, 5% até 30 e 3% até 60. Os valores podem ser configurados pelo restaurante.

2. O cliente vê o valor que pode usar agora.

   As faixas da mesma compra são etapas do mesmo benefício. Não some 15%, 10%, 5% e 3% como quatro bônus independentes.

3. Cada compra tem seu próprio prazo.

   Uma nova visita gera uma nova régua. Ela não reinicia o prazo de compras anteriores. O cashback novo considera o valor líquido da venda.

1. Busque o telefone antes de cadastrar.

   Na tela do atendente, digite o telefone com DDD e toque em Buscar cliente. Quem já está cadastrado segue para a mesa.

2. Preencha nome, sobrenome e, se houver, aniversário.

   Se o telefone for novo, o formulário aparece. Confira os dados com o cliente para evitar duplicidade e mensagens para o número errado.

3. Registre a concordância do cliente para SMS.

   Explique as mensagens do cashback e a política de privacidade. Marque a concordância somente depois de obtê-la.

4. Toque em Cadastrar e seguir.

   O cadastro fica disponível para as próximas visitas. O aniversário é opcional; quando informado, permite o benefício de aniversário se a campanha estiver ligada.

1. Identifique o cliente pelo telefone.

   Entre como atendente e busque o telefone. Se a pessoa for nova, conclua o cadastro antes de continuar.

2. Escolha a mesa ou digite Balcão/Delivery.

   Selecione o número da mesa. O campo livre permite identificar outros tipos de atendimento.

3. Informe o valor sugerido da conta.

   O valor pode ser uma prévia. O caixa confere o total antes de concluir a venda.

4. Marque as categorias e revise os dados.

   Selecione os grupos consumidos. Confira cliente, mesa e valor na próxima etapa.

5. Toque em Abrir comanda.

   A confirmação informa que a comanda foi aberta. Isso ainda não registra uma venda nem gera cashback.

6. A mesma comanda aparece no caixa.

   O caixa recebe o cliente, o valor sugerido e as categorias. Neste exemplo, é a mesa 4 de Joana Jardim.

1. Volte ao início do atendimento.

   Depois da confirmação, toque em Nova comanda. O bloco Mesas abertas aparece na tela inicial.

2. Confira cliente, mesa, valor e atendente.

   A lista do salão é de consulta. Para fechar ou cancelar uma comanda, peça ao caixa.

3. A mesa sai da lista quando o caixa fecha.

   A lista se atualiza periodicamente. Aguarde a atualização; não abra outra comanda só porque o fechamento ainda não apareceu.

1. Digite o telefone e busque o cliente.

   Confira se o nome encontrado é o da pessoa que está pagando. Cliente novo pode ser cadastrado pelo próprio caixa.

2. Informe o valor cheio da conta.

   Digite o total antes do desconto de cashback. O sistema calcula separadamente o benefício utilizado e o valor a pagar.

3. Marque as categorias consumidas.

   Selecione todos os grupos que entraram no pedido e avance em Conferir e enviar.

4. Confira cliente, desconto e valor a pagar.

   Revise o resumo antes de tocar em Confirmar venda. O cashback novo é calculado sobre o valor líquido.

5. Espere a confirmação de venda registrada.

   Depois da confirmação, o botão Enviar abre o WhatsApp com o link pessoal. O compartilhamento é uma etapa separada do registro.

1. Confira o cashback disponível do cliente.

   Busque o telefone correto. O caixa mostra o saldo que já pode ser utilizado e sua validade.

2. Informe a conta e toque em Usar agora.

   Combine o uso com o cliente. O desconto aplicado respeita o saldo disponível e o valor da conta.

3. Confira quanto o cliente vai pagar.

   No exemplo: conta de R$ 200,00, desconto de R$ 69,47 e pagamento de R$ 130,53. O sistema prioriza o cashback que vence antes.

4. A venda concluída atualiza o saldo.

   Ao usar uma faixa, os demais degraus daquela compra são encerrados. A nova compra gera seu próprio cashback; as faixas não são saldos cumulativos.

1. Escolha o cartão da comanda aberta.

   Na tela inicial do caixa, encontre o cliente e a mesa antes de iniciar o pagamento.

2. Confira o valor que veio do salão.

   O total sugerido já está preenchido. Corrija se a conta mudou e aplique cashback quando disponível e autorizado pelo cliente.

3. Confirme os dados e aguarde a venda ser salva.

   Confira os mesmos dados de uma venda comum. Neste exemplo, Joana paga R$ 150,00.

4. A confirmação fecha a comanda e gera cashback.

   Joana ganhou R$ 22,50 no exemplo. A comanda sai da lista do caixa e do salão depois da atualização.

1. Compartilhe o link pessoal após a venda.

   Na confirmação, Enviar abre o WhatsApp com uma mensagem preparada. Revise o destinatário e envie pelo WhatsApp.

2. Mostre o saldo e o prazo no celular.

   O cliente abre o link no navegador, sem instalar um aplicativo. O valor em destaque é o cashback disponível naquele momento.

3. Explique as abas Histórico e Sobre.

   Histórico reúne as visitas. Sobre apresenta a descrição da casa. O link é pessoal e dá acesso aos dados daquele cliente.

1. Abra Comunicação → Cashback a vencer.

   A lista mostra clientes elegíveis, valor disponível e data da próxima diminuição. Ela é calculada pelo sistema.

2. Confira o cliente, o valor e o prazo.

   Priorize um horário útil para o cliente decidir voltar. A mensagem é preparada com os dados do benefício.

3. Envie e acompanhe a entrega em Mensagens.

   Enviar Mensagem dispara o SMS e pode consumir crédito. Depois, confira o status; entregue significa chegada ao aparelho, não leitura.

Os SMS mostrados no treinamento são registros simulados. Nenhuma mensagem foi enviada para gravar as aulas.

1. Abra Comunicação → Inativos.

   A lista reúne quem passou do prazo de inatividade configurado e tem cashback elegível para reativação.

2. Use a busca para encontrar uma pessoa.

   Confira os dias sem comprar e o valor que pode ser revivido. O exemplo usa dados fictícios.

3. Enviar Mensagem reativa e avisa o cliente.

   A ação revive o cashback elegível por 7 dias e envia SMS. Ela é manual; a lista de inativos não dispara sozinha.

4. Acompanhe quem voltou em Reativados.

   Confira as ofertas, os retornos no prazo e o faturamento líquido posterior à oferta. Dê tempo para o cliente retornar.

1. Abra Configurações → SMS.

   Entre pelo menu do seu usuário. A campanha nasce desligada.

2. Defina o valor do bônus e a validade.

   Ligue a opção e preencha os campos. A validade conta o próprio dia do aniversário. O exemplo usa R$ 20,00 por 7 dias.

3. Salve quando estiver pronto para ativar.

   Com a campanha salva e ligada, a rotina diária concede o bônus aos aniversariantes elegíveis e envia o SMS. O envio consome crédito.

4. Acompanhe em Comunicação → Aniversários.

   O cliente precisa ter aniversário cadastrado. Quem bloqueou mensagens pode receber o bônus, mas não o SMS. Nesta conta de treinamento, a campanha permanece desligada.

1. Abra a ficha em Clientes & RFV.

   Localize a pessoa e confira nome e telefone antes de conceder qualquer benefício.

2. Preencha valor, validade e motivo.

   No bloco Conceder bônus avulso, informe quanto a pessoa receberá, por quantos dias e por quê.

3. Conceda e confira o bônus ativo.

   Após a confirmação, o valor aparece no painel do cliente. O link abrir WhatsApp permite avisá-lo em uma etapa separada.

1. Abra Comunicação → Mensagens.

   Confira o cliente, o horário, o tipo da campanha e o texto de cada SMS registrado.

2. Diferencie envio, entrega e falha.

   Aceita ou aguardando ainda depende da operadora. Entregue confirma chegada ao aparelho. Falha ou não entregue pede análise do detalhe.

3. Evite repetir mensagens já entregues.

   Confira o status antes de tentar novamente. SMS não informa se a pessoa leu. Os três envios desta demonstração são simulados.

1. Veja faturamento, vendas e ticket médio.

   O painel começa pelo movimento de hoje. O faturamento mostrado já desconta o cashback usado.

2. Compare cashback usado e gerado.

   Usado é o desconto aplicado nas vendas. Gerado é o incentivo concedido para as próximas visitas; não é mais dinheiro recebido hoje.

3. Observe ativos, em risco e inativos.

   Acompanhe como sua base se distribui. Combine o movimento recente com a frequência das visitas para escolher a próxima ação.

1. Abra Clientes & RFV.

   A segmentação combina quando a pessoa veio, quantas vezes comprou e quanto gastou. Campeão, Fiel e Potencial ajudam a entender o vínculo.

2. Entenda os grupos por tempo sem visita.

   Os filtros Ativos, Em risco e Inativos usam o tempo sem visita. Eles não são a mesma coisa que o segmento calculado pelo score RFV.

3. Abra o cliente antes de decidir a abordagem.

   Consulte saldo, histórico, categoria favorita e tempo de retorno. Um cliente frequente e um inativo pedem contatos diferentes.

1. Abra Vendas e confira o movimento do dia.

   Cada linha mostra valor bruto, cashback utilizado, líquido e categorias. O líquido é o que entrou após o desconto.

2. Escolha as datas e toque em Filtrar.

   Use De e até para consultar o intervalo desejado. Compare os indicadores sempre no mesmo período.

3. Confira as linhas para investigar diferenças.

   Revise cliente e valores antes de corrigir um lançamento. A exclusão disponível para perfis autorizados afeta o histórico; confira também a Auditoria.

1. Filtre um período com tempo para o retorno.

   Em Vendas, selecione as datas. Um intervalo maior ajuda a observar compras que geraram benefícios e visitas posteriores.

2. Incremental soma vendas que usaram cashback.

   O indicador usa a receita líquida dessas vendas. É uma medida operacional de vendas com resgate, não uma prova de que toda a receita só existiu por causa do programa.

3. Reativados mostra o consumo depois da oferta.

   Confira o retorno e o gasto após a campanha. Para avaliar lucro, considere também margem, custo dos produtos, mensagens e assinatura; não trate faturamento como lucro.

1. Abra Ranking.

   A lista ordena funcionários pelo cashback gerado. Os valores ajudam a acompanhar o uso do programa pela equipe.

2. Escolha o período e a unidade.

   Alterne Este mês, 30 dias ou Tudo. Em uma rede, use o filtro de loja para comparar o mesmo contexto.

3. Use o contexto antes de tirar conclusões.

   Considere função, turno e volume atendido. Para investigar uma operação específica, consulte a Auditoria.

1. Abra Auditoria.

   Dono e gerente conseguem consultar o histórico de operações críticas com data, autor, evento e detalhe.

2. Filtre o evento, a pessoa ou as datas.

   Escolha, por exemplo, Cliente criado ou Mesa fechada. Combine com Quem e o período para reduzir a lista.

3. Compare o registro com a operação investigada.

   Use o horário e o detalhe para conferir o que aconteceu. O histórico é para consulta e não oferece edição dos registros.

1. Abra Configurações → Cardápio.

   Acesse pelo menu do usuário. Se houver mais de uma loja, selecione qual cardápio quer editar.

2. Adicione um nome e escolha o ícone.

   Use grupos claros, como Pratos da casa, Entradas, Sobremesas e Bebidas. Salve cada categoria.

3. Confira como as opções aparecem no caixa.

   As categorias serão marcadas em cada venda e alimentarão os relatórios. Mantenha pelo menos uma categoria disponível para a operação.

1. Abra Equipe e Adicionar funcionário.

   Dono e gerente administram os acessos permitidos para seu papel. Somente o dono pode criar ou alterar um gerente.

2. Escolha usuário, função e loja.

   O sufixo da loja aparece no formulário. Use um nome fácil de reconhecer e selecione a função de trabalho.

3. Crie e entregue o acesso em particular.

   Copie os dados apresentados após a criação e entregue ao funcionário. Se ele esquecer a senha, use Resetar senha conforme suas permissões.

1. Atendente: cadastro e comandas no salão.

   Identifica clientes, faz cadastros e abre comandas. Consulta as mesas abertas; o fechamento fica com o caixa.

2. Caixa: venda, resgate e fechamento.

   Registra a conta, aplica cashback e fecha as comandas recebidas do salão.

3. Gerente: operação, relatórios e campanhas.

   Acompanha os resultados e organiza a operação dentro das permissões de gerente.

4. Dono: gestão completa e assinatura.

   Além da operação e dos relatórios, administra gerentes, bônus avulsos e a assinatura. Evite usar esse acesso no lugar de contas individuais.

1. Abra Configurações → Identidade.

   Entre pelo menu do seu usuário e escolha a aba Identidade.

2. Envie o logo e revise nome e descrição.

   O logo aceita PNG, JPG ou WebP de até 1 MB. Escreva uma descrição curta e reconhecível para a casa.

3. Salve e confira a página do cliente.

   A marca aparece na página de cashback. A descrição fica na aba Sobre. Em uma rede, a identidade pertence à conta.

1. Abra o menu do seu usuário.

   Clique no nome do usuário no topo da administração e encontre Tema do restaurante.

2. Escolha Claro ou Escuro.

   O sistema aplica a aparência escolhida às telas. Confira a leitura no ambiente em que a equipe trabalha.

3. Confira a aparência e volte ao menu para trocar.

   Essa é uma preferência do restaurante. Combine a mudança com a equipe quando necessário.

1. Em Lojas, escolha Adicionar loja.

   Informe um nome que identifique a unidade. O exemplo cria Brasa & Jardim · Praça durante o teste gratuito.

2. Confira a unidade e o número de lojas.

   Cada loja entra na quantidade considerada pela assinatura. Confira a situação da conta antes de ampliar a rede.

3. Use o seletor para consultar uma unidade.

   Na administração, Visão Geral reúne as lojas. Selecione uma unidade para os relatórios que oferecem esse recorte; confira sempre o contexto da tela.

4. Organize cardápio e equipe por loja.

   A régua, a identidade e a assinatura são da conta. O cardápio e a atribuição dos funcionários consideram a unidade. Não crie outra conta só para abrir uma loja.

1. Abra Assinatura no menu do usuário.

   A tela mostra a situação da conta, o fim do teste e a quantidade de lojas.

2. Compare os três ciclos e o total cobrado.

   Os ciclos são mensal, trimestral e anual. Os valores apresentados consideram a quantidade de lojas; ciclos maiores são pagos pelo período correspondente.

3. Assinar leva à etapa de pagamento.

   Confira os valores atuais na tela e os dados do checkout antes de contratar. O exemplo tem duas lojas e permanece em teste, sem pagamento.

1. Abra a área Assinatura como dono.

   A demonstração mostra uma conta em teste. Em uma conta paga, essa área apresenta Gerenciar assinatura no lugar da escolha inicial de planos.

2. Em uma conta paga, abra Gerenciar assinatura.

   O botão leva ao portal de cobrança. Confira as opções disponíveis para cartão, ciclo e cancelamento.

3. Leia o efeito e a data antes de confirmar.

   No portal, revise valores e data de vigência. Depois, volte ao MoriCRM para conferir a situação da assinatura. A gravação não contrata, altera nem cancela uma assinatura.

Aula de orientação: a conta fictícia está em teste. O portal de uma assinatura paga não é exibido nesta demonstração.